Generadora Gatún, la planta de generación a gas natural más grande de Centroamérica y el Caribe, completó la colocación de un bono corporativo por US$1,050 millones, en una operación que atrajo solicitudes por más de US$4,600 millones de más de 170 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa y América Latina. La demanda, superior a cuatro veces el monto ofertado, y la calificación con grado de inversión refrendan la solidez del activo, operado bajo el Grupo Energético Gas Panamá, conformado por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%), y posicionan a ambos socios como referentes en el financiamiento de infraestructura energética estratégica en América Latina y el Caribe.
La emisión, estructurada bajo formato 144A/Reg S, fue colocada a un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.874%. Los términos logrados reflejan la confianza del mercado global en activos energéticos de largo plazo en América Latina, en un contexto donde la región compite activamente por capital internacional para financiar su transición energética.
La operación es una señal significativa para el mercado energético regional, demostrando que actores con trayectoria probada, como InterEnergy y AES, pueden atraer financiamiento institucional de gran escala hacia Centroamérica y el Caribe.
“Esta transacción valida nuestra estrategia de invertir en activos energéticos de alto impacto en América Latina y el Caribe. Que más de 170 inversionistas institucionales apuesten por un activo en Panamá a casi dos décadas de plazo demuestra que nuestro modelo para desarrollar, financiar y operar infraestructura de clase mundial en la región, genera la confianza que el mercado exige”, afirmó Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group.
Con una inversión total de US$1,200 millones e inicio de operaciones comerciales en octubre de 2024, Generadora Gatún, ubicada en Panamá, cuenta con 670 MW de capacidad instalada y opera con tecnología de ciclo combinado a gas natural, integrando dos turbinas a gas y una turbina a vapor con tecnología General Electric Clase F (7F.05), reconocida por su alta eficiencia y menor huella de emisiones. Su capacidad firme y eficiencia operativa contribuyen a fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema, creando condiciones para una mayor integración de generación renovable variable y mitigando los efectos de intermitencia asociadas a recursos hídricos, eólicos y solares.
“Esta transacción refleja la confianza de los mercados internacionales en el potencial energético de Panamá y en el papel estratégico que la nación y el gas natural juegan en la transición energética de América Latina y el Caribe. Infraestructura como la de Generadora Gatún es fundamental para incrementar la competitividad, resiliencia y sustentabilidad del sistema eléctrico y así impulsar el crecimiento económico de la región”, señaló Juan Ignacio Rubiolo, COO de The AES Corporation.
Con esta operación, InterEnergy Group y AES Panamá refuerzan su posición conjunta en el desarrollo y financiamiento de infraestructura energética de escala regional, y reafirman su capacidad de estructurar y operar activos complejos bajo estándares internacionales en mercados donde la demanda de energía confiable y la transición hacia fuentes más limpias continúan creciendo.
